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該片為澳大利亞導(dǎo)演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個村民，然后用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發(fā)了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來生活。

由瓦爾丹·托茲加編劇執(zhí)導(dǎo)，主要講述年輕人在犯罪道路上的經(jīng)歷。在一個由權(quán)力決定公平的國度，主人公菲利浦生活在青少年收養(yǎng)中心，在一個腐敗警察的脅迫下，他被迫參與了一次可怕的案件，因而產(chǎn)生無法痊愈的心理創(chuàng)傷。盡管菲利浦擁有其老師的幫助、收養(yǎng)中心的照料、朋友佩塔爾的安慰，他最終還是未能戰(zhàn)勝那次案件后的心理創(chuàng)