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故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了數(shù)年。直到有一天他出于好奇變回自己現(xiàn)在的模樣，意想不到的轉(zhuǎn)折發(fā)生了。

　亞歷克西斯（菲利克斯·勒費弗爾 Félix Lefebvre 飾）是一位精力旺盛，向往自由的少年。一天，在獨自出海的過程中，亞歷克西斯遭遇了意外，所幸得到了大衛(wèi)（本杰明·沃辛 Benjamin Voisin 飾）的出手相救才逃過了一劫。這次事件讓兩個少年迅速建立了深厚的友誼，他們一個放蕩不羈古靈精