Joy（唐·弗蘭奇 Dawn French 飾）每天都小心的呵護(hù)著自己的玩具娃娃，并堅(jiān)信有一天他會成為自己真正的孩子。怪異的盲人老頭Lomax獨(dú)自住在一所大房子里，有著古怪的收藏嗜好。失意的獨(dú)手小丑Jelly專為兒童表演節(jié)目，但只會表演一個節(jié)目。侏儒Robert暗戀劇團(tuán)女主角，卻總遭到眾人的捉弄
一次意外中，威爾（杰克·尼科爾森 Jack Nicholson 飾）駕車撞倒了一只野狼，當(dāng)他下車查看情況時，野狼咬傷了威爾。威爾并沒有將受傷當(dāng)成一回事，可自從事故發(fā)生以來，一些奇怪的變化開始出現(xiàn)在了威爾的身上，他的感官變得異常靈敏，脾氣也愈發(fā)暴躁，所有的跡象都在顯示，威爾似乎在慢慢的變成一只狼?！?/div>
美國南北戰(zhàn)爭時期，連連征戰(zhàn)和南方軍隊(duì)的節(jié)節(jié)敗退令士兵Inman（Jude Law 飾）心灰意冷，為了再見情人Ada（Nicole Kidman飾），他離開部隊(duì)，踏上了漫漫回家路。 在他的家鄉(xiāng)，偏僻的冷山鎮(zhèn)，Ada也飽受生活的折磨和等待的痛苦。父親的去世和奴隸的離開，使養(yǎng)尊處優(yōu)的Ada生活難以為繼，
